每日市场展望——2024年10月10日

Munnelly的宏观一分钟…

“中国人民银行5000亿元人民币贷款支持风险情绪。关注美国通胀数据”

周四，亚洲股市受到中国股市的提振，因中国央行启动 5000 亿元人民币刺激资本市场，而美元在当天晚些时候美国公布通胀数据之前仍保持在两个月高点附近。中国人民银行 (PBOC) 宣布将开始接受金融机构加入新设立的融资计划的申请，该计划是中国人民银行于 9 月 24 日宣布的一系列刺激措施的一部分，推动中国股市走高。中国蓝筹股 CSI300 指数回升 1.5%，前一天下跌 7%，投资者仍在关注中国政府为帮助复苏低迷的经济而采取的刺激措施的细节。香港恒生指数上涨 2.9%，周三下跌 1.3%，今年迄今已上涨 24%。市场热切期待财政部周六举行的新闻发布会，届时将公布财政刺激计划的细节。一旦提供有关支出规模的更多信息，其他政策制定者将能够更好地在各自的领域实施互补的支持政策。

美联储会议纪要的主要结论是，委员会明确表示，选择降息 50 个基点与降息 25 个基点相比是一个平衡的决定。尽管“绝大多数”人都同意降息幅度更大，但据观察，“一些人”更倾向于降息 25 个基点，而支持降息 50 个基点的“少数人”可能只支持降息 25 个基点。支持较温和版本的论点之一是，这表明“政策正常化的道路更加可预测”。

欧洲数据稀少，当天的宏观驱动因素是美国通胀数据，预计总体 CPI 同比下降 0.2 个百分点至 2.3%，核心通胀同比下降 0.1 个百分点至 3.1%。随着总体通胀率达到 2.5%，美国 8 月份 CPI 年度通胀连续第六次下降；这是自 2020 年 2 月以来的最低水平。相比之下，核心利率与 7 月份持平，为 3.2% 同比。市场预计 9 月份的模式也类似。尽管本月油价波动较大，但总体呈下降趋势，导致汽油价格下跌。这表明月度环比增长可能为 0.1%，且存在一些不变的不确定性，这将导致年度通胀率进一步下降至 2.3% 同比。不过，核心利率似乎再次下降幅度较小。仍然较高的服务业通胀抵消了商品价格的通缩，住房成本仍然是一个突出因素。尽管年率可能略有下降至 3.1% 同比，但经济学家预计月度环比增长为 0.2%，与 8 月相同。尽管上周的就业报告十分出色，但市场仍认为这将是一个重大的积极惊喜，可以阻止市场预期美联储 11 月会议上降息 25 个基点的可能性。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 中国计划购买债券以刺激经济

  • 新西兰预算赤字因成本扩大

  • 韩国央行可能因房地产降温而转向

  • 鲍威尔降息 50 个基点不太可能重复

  • 美联储会议纪要显示，大幅降息存在分歧

  • 拜登、内塔尼亚胡讨论以色列对伊朗的报复

  • 特朗普誓言结束对海外征税

  • 核心 CPI 温和，缓解通胀担忧

  • 贝莱德：美国债券收益率接近合理水平

  • 美国债券溢价在选举期间呈现正值

  • 澳大利亚证券投资委员会突击检查澳新银行的债券操纵行为

  • 亚马逊将 Apple TV+ 添加到频道商店

  • 汇丰考虑合并部门以削减成本

    （来源于可靠财经新闻媒体）

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纽约时间上午 10 点外汇期权到期日截止

（1BLN+ 代表到期日较长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0930 (556M), 1.0950 (644M), 1.0975 (782M)

  • 1.1000 (595M), 1.1040-45 (789M)

  • USD/CHF: 0.8450 (2.1BLN), 0.8575 (330M)

  • EUR/GBP: 0.8300 (320M), 0.8400 (280M)

  • AUD/USD: 0.6760 (4109M), 0.6775 (1.8BLN). NZD/USD: 0.6200 (351M)

  • NZD/USD: 0.5995-0.6000 (510M), 0.6050-60 (300M), 0.6200 (401M)

  • AUD/NZD: 1.0925 (1BLN), 1.1025 (1.2BLN)

  • USD/CAD: 1.3595-1.3600 (1.9BLN), 1.3650 (2.1BLN), 1.3725 (758M)

  • USD/JPY: 149.00 (703M), 149.25 (490M), 149.50 (1.8BLN)

  • 149.80-90 (1.2BLN), 150.00 (1.1BLN). AUD/JPY: 100.00 (352M)

CFTC 数据 4/10/24

  • 欧元净多头仓位为 55,327 份合约

  • 日元净多头仓位为 56,772 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -22,854 份合约

  • 英镑净多头仓位为 93,765 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -1,684 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位削减 19,566 份合约至 1,047,707 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位削减 26,358 份合约至 302,277 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位增加 118,611 份合约至 1,143,889 份合约


技术与交易观点

SP5005750 上方看涨，5750 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5720 下方开盘 5660

  • 主要支撑位 5575

  • 主要目标位 5820

EURUSD 看涨，1.11 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.1030 上方开盘 1.1120

  • 主要支撑位 1.0850

  • 主要目标位 1.0850

GBPUSD 看涨，1.3230 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.31 下方开盘 1.29

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位 1.29

USDJPY 看涨，1.44 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周VWAP 看涨

  • 低于 141.50 开盘 138

  • 主要阻力位 152

  • 主要目标是 152

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2645

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2600 开盘 2550

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2720

BTCUSD 看涨高于看跌低于 57000

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 57000 开盘 52000

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000