每日市场展望——2024年11月20日

Munnelly的宏观一分钟...

“地缘政治紧张情绪缓和，市场静待英伟达财报发布。”

周二，全球市场因地缘政治紧张局势而动荡不安；然而，随着美国交易时段的进展，局势趋于稳定，导致周三亚洲市场气氛更为乐观。尽管美国和俄罗斯在乌克兰问题上的紧张局势仍然令人担忧，但全球形势似乎相对乐观。今晚，投资者热切期待英伟达的收益报告。市场预测，作为全球最大的公司，英伟达将公布强劲的财务业绩，预计收入将比上年增长 82.8%。由于该公司股价隔夜已飙升 5%，人们对英伟达的期望很高。期权交易表明，市值可能出现近 3000 亿美元的波动，这可能导致未来交易时段出现混乱。比特币首次突破 94,000 美元，原因是市场预期即将上任的美国当选总统唐纳德·特朗普政府将对加密货币持有利态度。特朗普尚未宣布财政部长人选，但最早可能在周三宣布。

英国 10 月份 CPI 通胀率为 2.3%，比市场和英国央行 2.2% 的预测高出 0.1%。核心 CPI 从 3.2% 攀升至 3.3%，低于 3.1% 的普遍预期，尽管服务业 CPI 增长至 5.0%，与英国央行 11 月 MPR 工作人员的预测相符。该 CPI 报告的主要指标略微超出预期。OFGEM 能源价格上限的季度重置备受关注，集中了能源价格对总体通胀率的影响。根据英国国家统计局的数据，航班和二手车是年通胀率的第二大贡献者。这表明一些核心层面的消息是由于波动性项目，尤其是服务业，英国央行将其过滤掉。考虑到今天的通胀数据，原本就不太可能出现的 12 月通胀率下降似乎更加不可能。

在英伟达财报发布会之前，几位美联储官员以及欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将发表讲话，所有这些人都值得关注，以了解欧洲和美国的利率如何继续分化。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 英国 10 月 CPI 上涨或将使 MPC 继续保持逐步宽松的政策路径

  • Citadel Securities 力争成为欧元区债券交易的重要参与者

  • 中国维持基准 LPR 不变，符合预期

  • 中国船只在波罗的海电缆被切断的地方被发现

  • 美国委员会：剥夺中国的特权，让特朗普征收关税

  • 日本首相石破茂希望与特朗普合作，而不是与他对峙

  • 日本出口在全球风险中增长，支持复苏

  • 澳大利亚预算面临收入增长减少、企业税减少

  • 美联储施密德：不确定利率能下降多少

  • 飓风、波音罢工可能至少导致 10 万个工作岗位和美国 10 月就业人数减少

  • 期权定价显示“Nvidia 收益超过美联储和就业数据”

  • 美俄恐慌消退，Nvidia 守夜即将结束

  • 法国马克龙敦促普京在核武器问题上保持理性

（来源于可靠的金融新闻机构）

10点纽约截止的外汇期权到期

（1BLN+代表更大的到期，交易时在每日ATR内更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0500 (1BLN), 1.0525-30 (821M), 1.0540-50 (2.4BLN)

  • 1.0585 (814M), 1.0620-25 (2BLN), 1.0640-50 (925M)

  • GBP/USD: 1.2575 (350M), 1.2775 (400M), 1.2850-60 (300M)

  • AUD/USD: 0.6450-55 (568M)

  • NZD/USD: 0.5850 (250M), 0.5945-50 (505M)

  • USD/CAD: 1.3860 (1BLN), 1.4000 (616M)

  • USD/JPY:154.00 (330M), 154.75-82 (1BLN), 155.00 (1BLN), 156.00 (1BLN)

CFTC 数据 15/11/24

  • 比特币净空头持仓为-1,798 份合约

  • 瑞士法郎净空头持仓为-32,694 份合约

  • 英镑净多头持仓为56,050 份合约

  • 欧元净空头持仓为-7,437 份合约

  • 日元净空头持仓为-64,902 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头持仓增加 86,527 份合约至 1,079,480 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头持仓增加 94,124 份合约至 288,809 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 2 年期国债期货净空头持仓减少 62,488 份合约至 1,423,871 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头持仓减少 2,469 份合约至815,801

技术与交易观点

SP500 5960 上方看涨，5960 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5790 下方开盘 5700

  • 主要支撑位 5795

  • 主要目标位 6100

EURUSD 看涨，1.0650 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.07 上方开盘 1.08

  • 主要阻力位 1.0950

  • 主要目标位 1.0380

GBPUSD 看涨，1.2750 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.28 上方开盘 1.30

  • 主要阻力位 1.3050

  • 主要目标位 1.25

USDJPY 看涨，1.0650 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周VWAP 看涨

  • 低于 154 开盘 152

  • 主要支撑位 148

  • 主要目标是 157.50

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2600

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 低于 2590 开盘 2530

  • 主要支撑位 2530

  • 主要目标是 2800

BTCUSD 看涨高于看跌低于 85000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 84000 开盘 80000

  • 主要支撑位是 64000

  • 主要目标是 100,000