每日市场展望——2024年10月1日

Munnelly的宏观一分钟…

“亚洲市场交易清淡，但美国股市季末上涨”

周二亚洲股市多数走高，交投清淡，受隔夜华尔街股市积极表现提振。日本股市已从前一交易日的大幅下跌中反弹，日经 225 指数目前远高于 38,500 点。离岸交易中人民币兑美元汇率维持在 7 元不变，中国市场休市，香港和韩国假期进一步减少了亚洲交易时段的活动。美国三大基准股指收盘走高，得益于股市在季末反弹，涨幅在 0.04-0.4% 之间。美联储主席鲍威尔讲话后，市场最初大幅下跌，但很快回升，因为投资者看到 11 月降息 50 个基点的可能性下降。鲍威尔重申了之前的立场，称没有必要急于降息，因为劳动力条件良好，决策将根据数据逐次会议做出。 11 月和 12 月降息后，期货价格分别下降 34 个基点和 70 个基点，低于此前的 39 个基点和 77 个基点。

欧洲通胀数据定于周二公布；预计周二欧元区 9 月 HICP 初值将有所改善（中值为环比增长 0.0%，同比增长 1.8%，高于 2.2%），延续了四个主要国家发布的数据均有所改善的趋势，通胀率均跌破 2% 线（德国和法国加入了已经处于该水平的意大利和西班牙的行列）。必须强调的是，这些都是头条新闻；欧洲央行鹰派更感兴趣的是核心价格的上涨，而服务业的压力就隐藏在这里。然而，鉴于西班牙的改善，核心数据似乎终于开始下降，市场预计核心 HICP 同比增长十分之一，至 2.7%。尽管拉加德行长周一多次警告称，由于能源基数效应，预计总体通胀将在年底前回升，但对核心通胀持续性的担忧让鹰派获得了权力。本报告应可证实这一点。考虑到不利的欧洲民意调查结果，市场现在认为欧洲央行 10 月份再次降息的可能性为 90%。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示政策委员会并不急于降息后，美国国债收益率反弹，但如果周二及本周剩余时间发布的数据显示经济疲软，这种情况可能很快改变。尽管经济继续表现良好，但美国制造业 ISM 指数数月来一直处于收缩区域，但人们的关注点将集中在就业指数和 8 月份的职位空缺数据上。如果有疲软迹象，交易员将加大对美联储 11 月降息 50 个基点的押注。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 以色列军方：对黎巴嫩真主党的“有限”行动已经开始

  • 美国码头工人在缅因州至德克萨斯州的港口发动罢工

  • 日本商业情绪保持坚挺，日本央行继续加息

  • 随着天气转暖，澳大利亚 8 月零售额跃升

  • 新西兰财政部表示经济处于或接近周期底部

  • 尽管 2025 年存在疑问，美联储仍推动全球降息

  • 日元在日本央行发表意见摘要和经济数据后下跌

  • 中东紧张局势与利比亚供应前景竞争，油价持稳

  • 黄金小幅走高，受避险需求支撑

  • 鲍威尔暗示降息幅度较小，亚太市场涨跌互现

  • 卡塔尔航空从贝恩资本收购维珍澳大利亚 25% 的股份

  • CVS 董事会对公司进行战略评估

  • 比特币以下跌结束历史性月份，美国股市上涨前不太可能出现突破选举

（来源于可靠财经新闻媒体）

随着美国大选临近，金融市场正准备应对潜在的波动，为交易者带来机遇和挑战。为了帮助度过这一关键时期，我们推出了美国大选 - 交易者中心，这是一种全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.1080-85 (1.7BLN), 1.1100-05 (3BLN), 1.1125-30 (578M)

  • 1.1155-60 (692M), 1.1175 (590M), 1.1200 (1BLN)

  • GBP/USD: 1.3200 (246M), 1.3400 (346M)

  • EUR/GBP: 0.8280 (511M), 0.8300 (355M), 0.8350 (300M), 0.8375 (262M)

  • AUD/USD: 0.6810 (1.5BLN), 0.6850 (398M), 0.6900 (300M)

  • 0.6945-50 (483M), 0.7000 (341M)

  • AUD/NZD: 1.0825 (250M), 1.0900 (500M)

  • USD/CAD: 1.3480 (444M), 1.3525 (938M)

  • USD/JPY: 143.40 (930M), 143.80 (409M), 143.90 (468M), 144.00 (510M)

CFTC 数据 27/9/24

  • 日元净多头仓位为 66,011 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -19,290 份合约

  • 英镑净多头仓位为 86,992 份合约

  • 欧元净多头仓位为 71,698 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -1,546 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位增加 45,709 份合约至 1,067,272 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位减少 33,670 份合约至 328,635 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位减少 68,748 份合约至 1,025,278 份合约

技术与交易观点

SP500 5735 上方看涨，5735 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5720 下方开盘 5680

  • 主要支撑位 5575

  • 主要目标位 5820

EURUSD 看涨，1.1180 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 1.1120 下方开盘 1.10

  • 主要支撑位 1.10

  • 主要目标位 1.1250

GBPUSD 看涨，1.3230 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 1.32 下方开盘 1.3140

  • 主要支撑位为 1.32

  • 主要目标位 1.36

USDJPY 看涨，1.3140 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周VWAP 看跌

  • 高于 141.50 开盘 138

  • 主要阻力位 148

  • 主要目标是 148.38

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2645

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2600 开盘 2550

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2720

BTCUSD 看涨高于看跌低于 60000

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 54000 开盘 50000

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000