每日市场展望——2024 年10月14日

Munnelly的宏观一分钟…

“市场涨跌互现，中国刺激政策仍在，计划仍长篇大论，缺乏细节”

继周五华尔街普遍发出积极信号后，亚洲股市周一多数上涨。交易员们对报告做出反应，报告显示美国 9 月份生产者价格指数意外持平，这增强了人们对美联储将在未来几个月继续降息的乐观情绪，尽管下个月再次降息 50 个基点的希望基本消失。继 9 月份 CPI 报告意外上行之后，生产者价格指数低于预期，并支持 11 月份降息 25 个基点。

北京周末的刺激承诺周一在中国市场引发了喜忧参半的动荡反应，投资者对周末做出的承诺没有达成共识，这些承诺意图强烈，但缺乏细节。香港股市开始回吐早盘涨幅，大幅下跌，而中国大陆股市则普遍走高。喜忧参半的表现似乎是由于该计划缺乏金额，这对外国投资者来说可能比对中国投资者更重要。这些广泛的举措包括协助地方政府解决财政问题、支持房地产市场和补充国有银行资本，表明当局致力于提振陷入困境的中国经济。然而，扩大内需的尝试范围有限仍然是投资者的主要担忧，尤其是在周日公布的数据显示中国 9 月份消费者通胀意外下降，而生产者价格通缩加剧之后。周一中国市场的喜忧参半给欧洲市场定下了悲观的基调。

本周金融市场将受到欧洲央行利率决定、中国贸易、活动和 GDP 统计数据以及美联储本周评论的影响。

在 9 月份通胀率跌破 2% 之后，超过 90% 的专家预计欧洲央行将在周四和 12 月将利率下调 25 个基点至 3.25%。预期将取决于货币政策声明和新闻发布会基调。在欧元区，9 月份 HICP、8 月份贸易和工业生产以及德国 ZEW 调查值得关注。

周一是美国的哥伦布日。 9 月份零售额和工业产出、每周失业救济申请和费城联储商业指数将于周四公布，建筑许可和新屋开工将于周五公布，美联储官员将在本周发表讲话。

周五将公布中国房价、工业产出、零售额、城市投资、失业率和第三季度 GDP，预计第三季度 GDP 将从第二季度的 4.7% 下降至 4.6%。

由于北京的刺激措施预计将使新增人民币贷款增加三倍，信贷数据可能会公布。



值得关注的隔夜新闻更新

  • 尽管缺乏新的刺激措施，中国仍试图安抚投资者

  • 中国通货紧缩压力加剧，通胀降温

  • 高盛上调2024年和2025年中国GDP目标

  • 日本首相石破茂：不会干预日本央行的利率政策

  • 新西兰服务业表现指数显示收缩

  • 新西兰第三季度消费者支出进一步下降

  • 债券波动令交易员提高警惕，美联储降息引发疑虑

  • 欧洲央行将通过意外降息加大宽松力度

  • 美国养老基金Calpers投资英国Octopus Energy

  • NFU：英国农民削减粮食产量以保持生存

  • 秋季预算引发担忧；国民保险费上涨

  • 波音管理层为成本削减细节做准备

  • 随着关税的临近，广汽集团考虑在欧洲生产电动汽车

  • 台湾官员：台积电计划在欧洲建立更多芯片厂

  • Stellantis 首席执行官：法国加税将损害投资

  • BTC 瞄准 63.5 万美元，中国刺激计划未能吸引资本

（来源：可靠的财经新闻媒体）

随着美国大选临近，金融市场正准备应对潜在的波动，为交易者带来机遇和挑战。为了帮助度过这一关键时期，我们推出了“美国大选 - 交易者中心”，这是一项全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

纽约时间上午 10 点外汇期权到期日截止

（1BLN+ 代表到期日较长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0900 (393M), 1.0910-20 (690M), 1.0945-50 (1.6BLN)

  • USD/CHF: 0.8565 (300M), 0.8650 (353M)

  • EUR/GBP: 0.8375 (225M), 0.8460 (378M)

  • GBP/USD: 1.3025 (300M). EUR/SEK: 11.4200 (316M),

  • AUD/USD: 0.6680 (351M), 0.6700 (253M), 0.6730 (700M), 0.6750 (656M)

  • NZD/USD: 0.6075 (225M), 0.6150 (452M), 0.6200 (327M)

  • AUD/NZD: 1.1000 (350M), 1.1050 (250M)

  • USD/CAD: 1.3840 (850M)

  • USD/JPY: 149.00 (3.3BLN)

CFTC 数据11/10/24

  • 日元净多头仓位为 36,528 份合约

  • 英镑净多头仓位为 93,135 份合约

  • 欧元净多头仓位为 39,098 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -1,282 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -22,459 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位增加 26,533 份合约至 328,810 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位减少 6,124 份合约至 1,041,583 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位减少 183,760 份合约至 960,129 份合约



技术与交易观点

SP500 5750 上方看涨，5750 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5720 下方开盘 5660

  • 主要支撑位 5575

  • 主要目标位 5820

EURUSD 看涨，1.11 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.1030 上方开盘 1.1120

  • 主要支撑位 1.0850

  • 主要目标位 1.0850

GBPUSD 看涨，1.3230 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.31 下方开盘 1.29

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位 1.29

USDJPY 看涨，1.44 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周VWAP 看涨

  • 低于 141.50 开盘 138

  • 主要阻力位 152

  • 主要目标是 152

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2645

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2600 开盘 2550

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2720

BTCUSD 看涨高于看跌低于 57000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 57000 开盘 52000

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000