每日市场展望——2024年10月16日

Munnelly的宏观一分钟...

“当筹码耗尽时……”

周三亚洲股市大多走低，部分交易员在近期上涨后获利了结，对中东紧张局势和中国在台湾周边进行演习的担忧打压了市场人气。尽管美联储下个月降息 50 个基点的预期已经消退，但仍有乐观情绪认为央行将降息 25 个基点。

全球芯片股暴跌，此前领先的芯片制造设备制造商 ASML 预测 2025 年销售疲软，并指出虽然人工智能相关芯片正在蓬勃发展，但其他半导体细分市场却没有，导致其许多客户持谨慎态度。ASML 的悲观前景引发了欧洲、美国和亚洲一系列芯片股抛售。

由于中国消费需求减弱，LVMH 宣布季度收入自疫情以来首次下降，投资者将密切关注奢侈品股票的表现。这加剧了投资者对高度依赖中国的行业的担忧，并抑制了中国刺激计划宣布后奢侈品股的近期飙升。LVMH 首席财务官声称，中国消费者信心已回落至 COVID-19 大流行期间的最低点。此外，投资者怀疑中国是否会实施全面计划和强有力的财政刺激措施来提振低迷的经济。ASML 的另一个主题是中国，中国在最近一个季度占其总销售额的 47%，但预计到 2025 年这一比例将降至 20%。周四，投资者将关注北京的新闻发布会，这次发布会将讨论鼓励房地产行业“稳定健康”增长。由于市场指向降息，英国央行下个月政策会议的可能走向将受到英国 9 月通胀数据的影响，该数据预计将于今天晚些时候公布。

继上次会议的宽松政策之后，越来越多的欧洲央行官员表示支持连续降息，与此同时，欧洲银行同业拆借利率期货的多头仓位在 9 月的大部分时间里都有所增加，这一点从白银合约的未平仓合约指标中可以看出。然而，这种仓位动态在月底有所缓解，过去一周空头仓位有所增加——这是自 5 月以来最强烈的空头仓位新迹象。尽管市场仍预计今年最后两次政策会议将再降息 25 个基点，但新的空头仓位可能反映了人们对明年降息幅度的怀疑，尽管欧元区的经济前景仍然疲软，尤其是与美国相比。尽管如此，该指标显示上个月建立的多头仓位尚未减少，这在宽松周期的相对早期阶段是合理的。然而，为了促使新的多头仓位恢复，明天欧洲央行进一步降息可能必须伴随着未来进一步宽松的指引——这可能也会引发一些空头回补。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 世界银行将十年期贷款能力提高 300 亿美元

  • 新西兰年度通胀率达到 2.2%，在目标范围内

  • 日本央行董事会成员敦促逐步加息

  • 香港经济将成为李家超政策演讲的焦点

  • 澳大利亚央行正在审查和评估中国刺激计划的影响

  • 新西兰央行：需要提高利率来抵消银行流动性

  • 美联储博斯蒂克：美国就业和增长将保持强劲

  • 特朗普承诺实施全面的汽车进口关税

  • 英国财政大臣面临 400 亿英镑预算缺口的不安

  • 英国通胀率将在夏季停滞后恢复下滑

  • 亚洲货币涨跌互现；在避险情绪的推动下

  • 美联储政策提供支撑，美元继续上涨

  • 美联航利润增长，启动回购计划

      （来源于可靠财经新闻媒体）

随着美国大选临近，金融市场正准备应对潜在的波动，为交易者带来机遇和挑战。为了帮助度过这一关键时期，我们推出了“美国大选 - 交易者中心”，这是一项全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

纽约时间上午 10 点外汇期权到期日截止

（1BLN+ 代表到期日较长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0850 (335M), 1.0875-85 (537M), 1.0950-55 (3BLN), 1.0975 (1.3BLN)

  • USD/CHF: 0.8550 (375M), 0.8600 (519M). EUR/CHF: 0.9360 (407M)

  • EUR/SEK: 11.350 (320M). EUR/NOK: 11.8200 (456M)

  • AUD/USD: 0.6750 (903M). AUD/NZD: 1.1100 (950M)

  • NZD/USD: 0.6000 (285M), 0.6050 (245M), 0.6065-75 (340M), 0.6120 (340M)

  • USD/CAD: 1.3690-1.3700 (732M), 1.3800 (236M), 1.3850 (438M)

  • USD/JPY: 148.50 (300M), 149.25 (250M), 150.00 (708M)

CFTC 数据11/10/24

  • 日元净多头仓位为 36,528 份合约

  • 英镑净多头仓位为 93,135 份合约

  • 欧元净多头仓位为 39,098 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -1,282 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -22,459 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位增加 26,533 份合约至 328,810 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位减少 6,124 份合约至 1,041,583 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位减少 183,760 份合约至 960,129 份合约

技术与交易观点

SP500 看涨高于看跌低于 5750

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 5720 开盘 5660

  • 主要支撑位 5575

  • 主要目标位 5820 - 目标触及新模式出现

EURUSD 看涨高于看跌低于 1.11

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 高于 1.1030 开盘 1.1120

  • 主要支撑位 1.0850

  • 主要目标位 1.0850

GBPUSD 看涨高于看跌低于 1.3230

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 低于 1.31 开盘 1.29

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位 1.29

USDJPY 看涨高于看跌低于144

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 141.50 开盘 138

  • 主要阻力位 152

  • 主要目标是 152

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2645

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2600 开盘 2550

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2720

BTCUSD 看涨高于看跌低于 57000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 57000 开盘 52000

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000