每日市场展望——2024年10月18日

Munnelly的宏观一分钟…

“中国人民银行推出互换工具，市场忽视好坏数据，交易走高”

周五，中国股市上涨，因央行启动了一项掉期工具以提振股市，不过其他亚洲市场涨跌不一，因数据证实世界第二大经济体经济放缓。美元兑主要货币徘徊在 11 周高点附近，受强劲的经济数据和市场对唐纳德·特朗普可能赢得大选的猜测支撑，这推动金价创下历史新高。中国央行行长也暗示将进一步降息，但投资者对中国当局缺乏经济刺激措施的细节感到失望。中国第三季度经济增长略低于预期，但仍同比增长。上个月底宣布了自疫情爆发以来最激进的刺激措施，这掩盖了近期数据的影响，尽管随后的新闻发布会缺乏细节削弱了最初的势头。

欧洲央行将利率下调 25 个基点，将主要存款利率降至 3.25%。拉加德行长为这一决定辩护，指出通货紧缩进程正在按计划进行，目前价格风险可能偏向下行。经济活动弱于预期，现有的增长预测过于乐观，表明 12 月可能进一步降息。

英国零售销售报告再次表现积极，9 月延续了 8 月的良好表现，零售和燃料消费指标环比均增长 0.3%。尽管食品零售商表现疲软，但百货商店支出增加和非食品商店销售强劲，抵消了食品零售商表现疲软的负面影响，但仍取得了改善。销售趋势看起来更加强劲，前景应该保持乐观，因为商店价格下降和工资稳步增长支撑了消费者的消费能力。本周美国数据表现平淡，有新屋开工和美联储发言人讲话，自本月初利率决定以来，市场已多次听到这些发言人讲话。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 中国公布第三季度 GDP：4.6% 接近预期

  • 中国数据好坏参半，凸显刺激措施紧迫性

  • 中国敦促迅速实施新金融政策

  • 中国大型银行下调存款利率，刺激措施出台

  • 日本通胀放缓，自 4 月以来首次提前公布

  • 新西兰与加拿大就乳制品出口问题升级争端

  • 美国布林肯：战争必须在哈马斯统治加沙之前结束

  • 美国国务卿耶伦：美国高关税壁垒“严重误导”

  • 马克·库班加入哈里斯的行列，就关税问题抨击特朗普

  • 日元触及 150 区间后，日本警告突然行动

  • 亚洲股市上涨；国债在抛售后保持稳定

  • GS、Blackstone 将出售新型基金融资债券

  • Nvidia 支持的公司瞄准日本核电厂附近的 D 中心

  • Netflix 在每项主要指标上均超过华尔街的预测

          （来源于可靠财经新闻媒体）

随着美国大选临近，金融市场正准备应对潜在的波动，为交易者带来机遇和挑战。为了帮助度过这一关键时期，我们推出了“美国大选 - 交易者中心”，这是一项全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

上午 10 点纽约汇市期权到期日

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0770-75(1.3BLN), 1.0800 (537M), 1.0850 (1.4BLN), 1.0875-85 (738M)

  • 1.0925-35 (1BLN), 1.0940-50 (1.8BLN)

  • USD/CHF: 0.8490 (1.5BLN), 0.8600 (300M), 0.8700 (1BLN)

  • AUD/USD: 0.6750 (331M), 0.6800 (681M). NZD/USD: 0.6120 (295M)

  • AUD/NZD: 1.0985 (300M)

  • USD/CAD: 1.3695-1.3705 (820M), 1.3715-20 (1BLN)

  • USD/JPY: 149.50 (815M), 149.80 (260M), 150.00 (273M), 150.65 (1.1BLN)

  • 151.00 (598M)

CFTC 数据 11/10/24

  • 日元净多头仓位为 36,528 份合约

  • 英镑净多头仓位为 93,135 份合约

  • 欧元净多头仓位为 39,098 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -1,282 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -22,459 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位增加 26,533 份合约至 328,810 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位减少 6,124 份合约至 1,041,583 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位减少 183,760 份合约至 960,129 份合约

技术与交易观点

SP500 5750 上方看涨，下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5720 下方开盘 5660

  • 主要支撑位 5575

  • 主要目标位 5760

EURUSD 上方看涨，下方看跌

  • 1.11 下方看涨

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.1030 上方开盘 1.1120

  • 主要支撑位 1.0850

  • 主要目标位 1.0850 - 目标触及新模式正在形成

GBPUSD 上方看涨，下方看跌

  • 1.32 下方看涨

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.31 下方开盘 1.29

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位 1.29

USDJPY 上方看涨，下方看跌144

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 141.50 开盘 138

  • 主要阻力位 152

  • 主要目标是 152

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2645

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2600 开盘 2550

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2720

BTCUSD 看涨高于看跌低于 57000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 57000 开盘 52000

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000