每日市场展望—— 2024年10月21日 

Munnelly的宏观一分钟…

“特朗普贸易势头强劲，地缘政治紧张局势加剧”

周一亚洲股市涨跌互现，华尔街股市周五普遍表现良好，原因是交易员降低了对美联储今年降息的预期，以应对上周发布的一系列乐观的美国经济数据。上周发布的一系列中国经济数据强化了要求采取更多刺激措施支持中国经济的呼声。对地缘政治紧张局势的持续担忧继续给市场带来压力。周五亚洲股市收盘涨跌互现。据其他报道，上周，美国 9 月份零售额增长略高于预期，失业救济申请人数意外下降，而 9 月份工业生产下降，扭转了 8 月份的增长势头。

对中国刺激计划的关注继续掩盖了数据流，但这些发布所描绘的图景仍然非常真实，并将影响北京迟来的推动措施的有效性。 GDP 数据从未预期在第三季度达到官方 5% 的增长目标，但报告中报告的年初至今增长 4.8%（同比增长 4.6%）表明，要达到这一水平，今年最后三个月需要做些什么。大部分增长将来自投资而非消费，这应该是完成未完成的房地产项目（9 月房地产投资同比下降 10.1%）和继续增加产能（9 月制造业投资同比增长 9.2%）的混合努力。但尽管这可能达到立即规定的目标，但对于解决增长放缓和信心疲弱的根本原因却无济于事。虽然我们也可能会看到零售业的回升，但消费者不太可能认为政府以借贷为中心的解决方案完全令人放心。房价下跌仍然迅速，降低抵押贷款利率不太可能改变这一趋势。储蓄倾向将保持高位，增加国内产能仍将是通货紧缩的力量。同时，出口模式仍然容易受到贸易和地缘政治敌对情绪加剧的影响。意识形态需要改变才能重塑宏观方向，而流动性的 Kool-aid 则不会。

美国数据相对平静，主要由标普全球 PMI 预览、现有和新屋销售、耐用品、美联储褐皮书、每周失业救济申请和密歇根大学情绪指数领衔。加拿大央行预计将于周三将其政策利率从 4.25% 下调，路透社调查的 29 位经济学家中有 19 位预计会大幅下调 50 个基点。日本本周事件风险低调，主要发布 PMI 预览、东京 10 月 CPI 和服务业 PPI，周日将举行大选。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将于周三讨论欧洲经济前景。英国将于周四公布 PMI 预览，而英格兰银行行长安德鲁·贝利将在美国发表三场演讲。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 中国银行下调贷款利率以提振经济

  • 澳大利亚央行行长豪泽对市场反应感到鼓舞

  • 欧洲央行行长维勒鲁瓦预计明年初通胀率将达到 2%

  • 2008 年经济衰退经济学家警告股市“超级泡沫”

  • 美国利息负担创 28 年新高，政治风险不断升级

  • 美国调查有关以色列计划的情报泄露事件

  • 美国 24 财年预算赤字超过 1.8 万亿美元，创历史第三高

  • XAU 创下历史新高，成为中东和美国大选避风港

  • 供应中断前景推动油价小幅走高

  • 24 亿美元流入 ETF 后，比特币逼近 70,000 美元

         （来源于可靠财经新闻媒体）

随着美国大选临近，金融市场正准备应对潜在的波动，为交易者带来机遇和挑战。为了帮助度过这一关键时期，我们推出了“美国大选 - 交易者中心”，这是一项全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

上午 10 点纽约汇市期权到期日

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0800 (490M), 1.0850 (400M), 1.0885-90 (1.81BLN)

  • 1.0895-1.0900 (720M), 1.0910 (300M), 1.0940-50 (904M)

  • 1.0970 (263M), 1.1000 (2.12BLN)

  • USD/CHF: 0.8575 (325M), 0.8600 (554M)

  • GBP/USD: 1.2910 (444M), 1.2945 (440M), 1.3240 (509M), 1.3285 (350M)0700

  • AUD/USD: 0.6590 (2.22BLN), 0.6640 (228M), 0.6700 (343M)

  • 0.6825 (388M), 0.6840 (1.95BLN)

  • NZD/USD: 0.6030 (206M), 0.6385 (581M)

  • USD/CAD: 1.3600 (837M), 1.3800 (1.11BLN), 1.3850 (388M)

  • 1.3900 (1.44BLN)

  • USD/JPY: 150.00 (580M)

CFTC 数据 18/10/24

  • 欧元净多头仓位为 1750 份合约

  • 日元净多头仓位为 34,110 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -26,161 份合约

  • 英镑净多头仓位为 85,802 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -1,872 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位增加 8,773 份合约至 1,050,355 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位减少 4,760 份合约至 324,051 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位减少 95,064 份合约至 865,065 份合约

技术与交易观点

SP500 5750 上方看涨，下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5720 下方开盘 5660

  • 主要支撑位 5575

  • 主要目标位 5760

EURUSD 上方看涨，下方看跌

  • 1.11 下方看涨

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.1030 上方开盘 1.1120

  • 主要支撑位 1.0850

  • 主要目标位 1.0850 - 目标触及新模式正在形成

GBPUSD 上方看涨，下方看跌

  • 1.32 下方看涨

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.31 下方开盘 1.29

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位 1.29

USDJPY 上方看涨，下方看跌144

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 141.50 开盘 138

  • 主要阻力位 152

  • 主要目标是 152

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2645

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2600 开盘 2550

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2720

BTCUSD 看涨高于看跌低于 57000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 57000 开盘 52000

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000