每日市场展望——2024 年10月23日

Munnelly的宏观一分钟…

“随着市场继续预期特朗普胜选，美国债券收益率创三个月新高”

继隔夜华尔街发出相互矛盾的信号后，亚洲股市周三主要走高，因交易员对拜登政府推动中东停火的新举措作出反应。近期债券利率上升和对利率方向的希望下降令市场承压。芝加哥商品交易所集团的 FedWatch 工具显示，下个月降息 25 个基点的可能性为 89.6%，这是基于美联储官员最近发表的暗示央行打算逐步降息的言论。日本股市周三波动性交易小幅下跌，延续前两个交易日的跌势，原因是隔夜华尔街发出的信号好坏参半。日经 225 指数目前交易在 38,300 点下方，交易员在本周末即将举行的大选前保持谨慎。尽管刺激措施的程度和时间存在不确定性，但受政府支持经济前景的推动，中国和香港股市周三上涨。

唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 出任总统的前景一直是投资者关注的焦点，特朗普的政策，包括关税和对非法移民的限制，预计将推高通胀。这反过来又支撑了美元，因为市场预期美国利率可能会在比预期更长的时间内维持相对较高的水平。最近，博彩网站上对特朗普击败民主党候选人副总统卡马拉·哈里斯 (Kamala Harris) 的赔率有所上升，尽管民意调查显示，特朗普入主白宫的竞争仍然激烈难料。距离 11 月 5 日大选不到两周，投资者正准备迎接市场的波动。基准美国 10 年期国债收益率在亚洲时段达到 4.234%，为三个月来的最高水平。

预计加拿大央行将在周三将降息步伐提高至 50 个基点，将目标利率从 4.25% 下调至 3.75%。这一决定是基于通胀预期下调、经济增长假设减弱、货币政策滞后效应以及全球需求风险。住房市场紧张不太可能阻止政策制定者放松货币政策，因为在当前周期阶段，房价下行风险似乎更为突出。

值得关注的隔夜新闻更新

  • IMF 下调中国经济增长预期，预计全球通胀率下降

  • 摩根大通朱镕基：中国刺激措施不会改变格局

  • 习近平在金砖国家峰会上重申中俄关系

  • IMF 预计日本央行将进一步加息，对通胀充满信心

  • 日本选民因安全问题推迟核能辩论

  • 欧洲央行行长拉加德：利率下降速度不确定

  • 特朗普指责英国工党干涉美国大选

  • 武田制药因美日经济增长放缓裁员

  • 麦当劳因与 CDC 大肠杆菌有关而下跌 9.1%

  • 星巴克因销售额下降暂停 2025 年业绩指引

  • 高通、Alphabet AI；梅赛德斯获得芯片交易

  • ARM 因纠纷升级取消高通许可

  • 欧莱雅因美容业务放缓未达销售目标

          （来源于可靠财经新闻媒体）

随着美国大选临近，金融市场正准备应对潜在的波动，为交易者带来机遇和挑战。为了帮助度过这一关键时期，我们推出了“美国大选 - 交易者中心”，这是一项全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

上午 10 点纽约汇市期权到期日

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0780-85 (674M), 1.0800 (270M), 1.0820-25 (381M)

  • 1.0850-55 (3.5BLN), 1.0875 (224M), 1.0895-05 (2.1BLN)

  • 1.1000-05 (831M)

  • GBP/USD: 1.3000 (411M). EUR/GBP: 0.8340 (212M)

  • 0.8365 (290M)

  • USD/CHF: 0.8550 (488M). EUR/NOK: 11.7830 (239M), 11.80 (700M)

  • AUD/USD: 0.6580-90 (868M), 0.6630 (612M), 0.6655 (514M)

  • 0.6670-75 (1.61BLN), 0.6695 (240M)

  • NZD/USD: 0.6000 (482M), 0.6100-10 (638M)

  • USD/CAD: 1.3755-60 (848M), 1.3780-85 (394M), 1.3860 (279M)

  • 1.3875 (278M)

  • USD/JPY: 148.75 (500M), 149.00 (1BLN)

CFTC 数据 18/10/24

  • 欧元净多头仓位为 1750 份合约

  • 日元净多头仓位为 34,110 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -26,161 份合约

  • 英镑净多头仓位为 85,802 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -1,872 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位增加 8,773 份合约至 1,050,355 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位减少 4,760 份合约至 324,051 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位减少 95,064 份合约至 865,065 份合约

技术与交易观点

SP500 5750 上方看涨，5750 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5720 下方开盘 5660

  • 主要支撑位 5660

  • 主要目标位 5950

EURUSD 看涨，1.10 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.1030 上方开盘 1.1120

  • 主要支撑位 1.0750

  • 主要目标位 1.0750

GBPUSD 看涨，1.32 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.31 下方开盘 1.29

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位 1.29

USDJPY 看涨，148 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP看涨

  • 低于 146.50 开盘 144

  • 主要阻力位 152 - 目标触及新模式出现

  • 主要目标是 152

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2645

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2600 开盘 2550

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2800

BTCUSD 看涨高于看跌低于 63000

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 62000 开盘 59000

  • 主要支撑位是 50000

  • 主要目标是 70000