每日市场展望——2024年10月28日 

Munnelly的宏观一分钟…

“投资者本周交易繁忙，地缘政治和宏观经济风险重重”

日本众议院选举结果导致自民党-公明党联盟遭遇重大挫败。这可能会导致美元兑日元汇率持续波动，因为日本的政治不确定性加剧了其他宏观风险，基准日经225指数大幅走高，上涨1.8%。中国大陆股市周一早盘从最初的跌势中恢复过来，而香港股市也由红转绿，因为投资者正在等待国内关键会议和下周美国总统大选的潜在结果。中国蓝筹指数上涨0.15%，香港基准恒生指数也小幅上涨0.15%。中国最高立法机构将于11月4日至8日举行会议，议程中没有提到备受期待的债务和其他财政措施。此前，中国央行宣布已启动其公开市场直接逆回购操作工具，并将利用该工具每月与一级交易商进行公开市场操作。在 11 月 5 日大选之前，共和党前总统唐纳德·特朗普和民主党副总统卡马拉·哈里斯在关键摇摆州的竞争非常激烈。投资者担心有争议的结果会扰乱全球市场并引发新的地缘政治不确定性。

由于日本央行政策会议、美国 10 月就业报告、英国预算以及日本大选后的重要事件，本周将会非常忙碌。上田行长继续表示对进一步紧缩政策持谨慎态度，预计日本央行将维持其政策利率在 0.25% 不变。日本将公布一系列经济数据，如零售额、工业生产、消费者信心和失业率。尽管美联储在 11 月 6 日至 7 日的政策会议之前进入停摆期，但美国投资者将能够获得广泛的经济数据，例如消费者信心、ADP 就业、第三季度 GDP 预估、9 月 PCE 价格指数、JOLTS 职位空缺、ISM 制造业 PMI 和月度就业报告。预计周三英国将公布新工党政府执政后的第一份预算案，这对利率、投资者和英镑来说都是重大事件。中国将在本周后半段公布官方和财新制造业 PMI 数据，而欧元区将公布第三季度 GDP 初值、情绪指数、10 月消费者信心指数和 HICP 初值。

此外，41% 的标准普尔市值企业将于下周公布财报，这是第三季度财报季最繁忙的一周。一些主要亮点包括：

周二 - AMD、GOOGL

周三 - META、MSFT

周四 - AAPL、AMZN

值得关注的隔夜新闻更新

  • IMF 下调全球经济增长预期，预计日元疲软将提振日本 ECN

  • 日元走弱，日本股市上涨，自民党选举受挫

  • 中国在 2024 财年贷款到期前推出新贷款工具

  • 中国高级官员：刺激措施旨在促进消费

  • 中国 9 月工业利润创今年最大降幅

  • 受政策前景影响，澳元兑纽元交叉盘测试今年高点

  • 经济增长、风暴影响就业数据为美联储会议定下基调

  • 债券市场在抛售中面临关键的 10 天考验

  • 黄金下跌；聚焦美国经济数据

  • 以色列对伊朗的有限攻击或有助于推动区域协议

  • 由于以色列将对伊朗的打击限制在军事目标，油价下跌 5%

  • 欧洲央行的结：欧洲必须收紧财政，保持利率灵活

  • 英国央行贝利：寻求数字货币来解决银行业缺口

  • 英国财政大臣公布历史性预算案；排除新自由港

  • 英国银行在汽车贷款裁决后面临数十亿美元的新支出

  • 波音计划最早于周一筹集超过 150 亿美元的资金

（来源：可靠的金融新闻媒体）

随着美国大选临近，金融市场正准备应对潜在的波动，为交易者带来机遇和挑战。为了帮助度过这一关键时期，我们推出了“美国大选 - 交易者中心”，这是一项全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

上午 10 点纽约汇市期权到期日

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • USD/JPY: 132.00 ($1.01b), 151.00 ($460m), 143.15 ($455m)

  • EUR/USD: 1.0900 (EU863.5m), 1.1100 (EU613.2m), 1.0750 (EU484.4m)

  • USD/CNY: 7.6000 ($347.4m)

  • USD/CAD: 1.3855 ($1.39b), 1.3850 ($909.6m), 1.3640 ($590.8m)

  • AUD/USD: 0.6660 (AUD944m), 0.6700 (AUD623.4m), 0.6550 (AUD450m)

  • EUR/GBP: 0.8500 (EU500m), 0.8800 (EU444.9m)

  • USD/MXN: 19.55 ($315.6m)

CFTC 数据 25/10/24

  • 欧元净投机多头仓位消失，目前空头仓位为 28,524 份合约，低于前一周的多头仓位 17,150 份。

  • 日元多头仓位从 34,110 份降至 12,771 份。

  • 英镑多头仓位从 85,802 份降至 74,576 份。

  • 澳元多头仓位从 19,269 份增至 27,679 份。

  • 加元空头仓位从 122,393 份增至 140,631 份。

  • 投机者削减 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位 16,874 份合约至 848,191 份

  • 股票基金经理增加标普 500 CME 净多头仓位 15,470 份合约至 1,065,824 份

  • 股票基金投机者削减标普 500 CME 净空头仓位 19,439 份合约至 304,612 份

技术与交易观点

SP500 5775 上方看涨，5775 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5720 下方开盘 5660

  • 主要支撑位 5660

  • 主要目标位 5950

EURUSD 看涨，1.0950 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.1030 上方开盘 1.1120

  • 主要支撑位 1.0750

  • 主要目标位 1.0750

GBPUSD 看涨，1.31 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.29 下方开盘 1.27

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位 1.31

USDJPY 看涨，1.48 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周VWAP 看涨

  • 低于 148 开盘 144

  • 主要支撑位 148

  • 主要目标是 156

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2680

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2670 开盘 2600

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2800

BTCUSD 看涨高于看跌低于 64000

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 62000 开盘 59000

  • 主要支撑位 50000

  • 主要目标是 70000