每日市场展望—— 2024年10月31日 

Munnelly的宏观一分钟…

“亚洲市场下跌，美国科技公司财报未能令人满意”

周四亚洲股市下跌，半导体股票跟随华尔街的夜间下跌，而Meta平台和微软警告人工智能成本加速，投资者对日益增加的资本支出而收入未能相应增长变得更加谨慎。这引发了对亚马逊的类似问题的担忧，亚马逊将在今天纽约收盘后与苹果一起公布财报。日元上涨，脱离接近三个月来的低点，因日本银行的声明中含有一些鹰派基调，导致一些分析人士暗示可能会在十二月加息。更广泛地说，美元暂停了此前的涨势，周三回落至近三个月以来对主要货币的高点。投资者在周五的美国非农就业数据、下周二的总统选举，以及周四的联邦储备政策会议之前也显得谨慎。日本日经指数当天收跌0.5%。尽管对中国制造业和服务业的调查显示活动有所回升，但中国内地蓝筹股下跌了0.7%，香港恒生指数下跌了0.3%，扭转了早前的涨势。官员们下周将举行为期一周的会议，投资者期待北京能提高对刺激措施的明确性；然而，市场对另一轮细节不足的失望持谨慎态度。

脱离英国，数据日历仍然非常繁忙。欧洲区将发布十月份的快报通胀数据，考虑到昨天德国数据带来的积极消息，可能会对普遍认为欧元区年增长1.9%的看法带来一些上行风险。不过，欧洲央行可能会重新审视九月份的年度增长，因为本月能源价格的基数效应是一个重要因素。

在美国，九月份的个人收入和支出缩减数据今天发布，昨天的第三季度美国GDP年化季环比增长率接近预期的2.8%。这一指标的头条通胀率预计为月环比增长0.2%，而核心通胀率预计为月环比增长0.3%。尽管昨天的ADP就业报告显示，创造了233,000个工作岗位，远超预期，但换工作的中位数工资下降略微缓解，年同比下降0.5个百分点至6.2%。此外，本周早些时候发布的JOLTS和消费者信心数据表明，美国就业市场的整体势头继续减缓，而不换工作的人群的薪资增长差距正在缩小。

隔夜重要新闻更新

  • 欧盟通胀率将上升；仍低于欧洲央行目标

  • 日本央行维持政策利率不变，维持 0.25%

  • 日本工厂产量回升，经济低迷

  • 日本 9 月零售额同比增长 0.5%

  • 日本央行维持利率不变，日元承压

  • 中国工厂活动自 4 月以来首次扩大

  • 澳大利亚零售保持坚挺，预示消费前景良好

  • 新西兰房地产市场因大量上市而陷入困境

  • MicroStrategy 计划筹集 420 亿美元购买更多 BTC

  • 三星业务抵消人工智能低迷后利润上升

  • 微软在人工智能热潮中实现两位数云增长

  • Meta 借助人工智能热潮实现低于预期的出色收益

  • 大众汽车提议减薪 10% 以应对危机

  • 英国前总理苏纳克：英国预算案包含未兑现的承诺

          (来源于可靠的财经新闻媒体)

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外汇期权到期时间（纽约时间上午10点）

（1BLN+表示更大的到期，交易日内的ATR时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0775-80 (1.3B), 1.0800 (2.3B),1.0825 (744M),1.0840 (508M),

  • EUR/USD: 1.0850 (1.2B), 1.0900 (3.4B), 1.0925 (2.3B), 1.0950 (757M)

  • EUR/USD: 1.0970 (507M), 1.0980 (977M), 1.1000 (1.2B)

  • USD/JPY: 151.50 (656M), 152.00 (1.4B), 153.00 (743M), 153.50 (1.7B)

  • USD/JPY: 154.00 (620M), 154.50 (530M), 155.00 (666M)

  • GBP/USD: 1.2900 (429M), 1.2950 (480M), 1.2995-1.3000 (805M), 1.3260 (537M)

  • EUR/GBP: 0.8300 (1.0B), 0.8325 (634M), 0.8350 (1.7B), 0.8400 (700M)

  • EUR/GBP: 0.8450 (501M). EUR/CHF: 0.9365 (550M)

  • AUD/USD: 0.6610 (621M), 0.6750 (928M). NZD/USD: 0.6020 (712M)

  • AUD/NZD: 1.0950 (934M), 1.1100 (924M), 1.1150 (751M)

  • USD/CAD: 1.3700 (1.4B), 1.3725-35 (870M), 1.3765 (687M), 1.3950 (423M)

  • USD/CAD: 1.4000 (642M)

CFTC 数据 25/10/24

  • 欧元净投机多头仓位消失，目前空头仓位为 28,524 份合约，低于前一周的多头仓位 17,150 份。

  • 日元多头仓位从 34,110 份降至 12,771 份。

  • 英镑多头仓位从 85,802 份降至 74,576 份。

  • 澳元多头仓位从 19,269 份增至 27,679 份。

  • 加元空头仓位从 122,393 份增至 140,631 份。

  • 投机者削减 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位 16,874 份合约至 848,191 份

  • 股票基金经理增加标普 500 CME 净多头仓位 15,470 份合约至 1,065,824 份

  • 股票基金投机者削减标普 500 CME 净空头仓位 19,439 份合约至 304,612 份

技术与交易观点

SP500 5775 上方看涨，下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 5720 下方开盘 5660

  • 主要支撑位 5660

  • 主要目标位 5950

EURUSD 看涨，上方看跌，下方 1.09

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.09 上方开盘 1.0980

  • 主要支撑位 1.0750

  • 主要目标位 1.0750

GBPUSD 看涨，上方看跌，下方 1.3050

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.29 下方开盘 1.27

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位 1.31

USDJPY 看涨，上方看跌，下方 148

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP看涨

  • 低于 148 开盘 144

  • 主要支撑位 148

  • 主要目标是 156

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2680

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2670 开盘 2600

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2800

BTCUSD 看涨高于看跌低于 69500

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 69000 开盘 64000

  • 主要支撑位是 58000

  • 主要目标是 80000