每日市场展望——2024年9月30日

Munnelly的宏观一分钟…

“中国股市飙升，日本股市下跌。美国市场等待鲍威尔讲话”

周一，随着北京采取措施解决国内房地产市场问题，中国和香港股市飙升。与此同时，其他亚洲市场的股票，尤其是日本的股票下跌。周一日本股市大幅下跌，回吐了前两个交易日的全部涨幅。由于市场预期新首相石破茂上任后利率可能上升，基准指数下跌超过 4%，跌至 38K 点以下。由于石破茂一直批评日本央行的超宽松政策，投资者认为他不会阻碍政策正常化。但身居领导地位可以改变人们的看法，周末他听起来更加包容，称鉴于经济状况，需要采取灵活的政策。

欧洲和美国股指期货表现好坏参半。随着中国实施刺激措施，全球各国央行都在降息以支持经济增长，投资者对第四季度的前景更加乐观。日元回吐早前的涨幅，而澳元和新西兰元则因对中国刺激措施的预期而走强。油价保持稳定，市场等待伊朗对上周末真主党领导人被杀事件的回应。

随着周五非农就业数据公布，美国将迎来繁忙的一周。4% 根据路透社的一项民意调查，9 月份美国将有 4% 的工人失业，同时将创造 145,000 个新职位。FOMC 主席杰罗姆·鲍威尔的讲话和芝加哥 PMI 拉开了本周的序幕。本周，市场对美国政策的预期将因至少 10 名其他美联储成员的讲话而进一步细化。JOLTS 职位空缺、ADP 就业报告、每周失业救济申请、工厂订单以及 ISM 制造业和非制造业 PMI 是一些数据亮点。欧元区将公布 7 月 PMI、8 月 PPI、预览 HICP 和失业率。在克里斯蒂娜·拉加德周一向欧洲议会发表讲话之前，德国零售销售和 CPI 预计将公布。在英国，投资者将关注英国议会就货币政策报告举行的听证会，此次听证会有可能引起市场反应。

今天也是月末和季末，也可能引发市场的一些额外波动。几家投资银行已经发布了其月末外汇再平衡模型的信号，普遍的共识表明美元处于相对中性到疲软的状态。正如法国农业信贷银行的模型所表明的那样，月末投资组合再平衡流动可能全盘保持中性，该模型考虑了美元在 9 月份的表现不佳以及股票市场的整体走势。该模型根据市值和外汇表现进行了调整。在美元背景下，该模型最有力的卖出信号是针对日元的。尽管如此，该银行的企业流量模型表明欧元可能会被抛售。巴克莱的月末再平衡模型表明欧元兑美元呈中性迹象，美元兑大多数货币呈疲软卖出信号。该银行的季度末再平衡模型表明，美元兑大多数货币的卖出信号温和，而欧元/美元和美元/日元货币对的卖出信号较弱。SEB 的月末模型表明，再平衡要求极低；不过，最重要的交易是美元/瑞士法郎和美元/日元。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 中国制造业指标显示经济持续疲软

  • 中国采取措施降低抵押贷款利率以重振房地产市场

  • 日本首相石破茂任命资深人士加入内阁，提早举行大选

  • 日本内阁秘书林：将继续与日本央行密切合作

  • 澳大利亚连续第二次预算盈余超过预期

  • 美国东部港口准备关闭，劳资谈判陷入僵局

  • 真主党证实领导人哈桑·纳斯鲁拉已死

  • 以色列扩大对伊朗支持的武装分子的攻击，对胡塞武装发动袭击

  • 野村证券因违反规则被排除在几笔日元债券交易之外

  • 石破茂意外获胜，日元兑美元飙升后走弱

  • 交易员评估中东危机中不断变化的风险，油价趋稳

  • 中国股市上涨 4%，制造业收缩幅度低于预期

  • KT、微软签署合作协议关于韩国​​人工智能模型发展

（来源：可靠财经新闻媒体）

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纽约时间上午 10 点截止的外汇期权到期日

（1BLN+ 代表更大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.1100 (734M), 1.1120-25 (1.1BLN), 1.1200 (1.1BLN)

  • 1.1230-40 (642M)

  • USD/CHF: 0.8450 (540M)

  • EUR/GBP: 0.8300 (575M), 0.8365 (375M)

  • AUD/USD: 0.6990 (1.8BLN). AUD/NZD: 1.0920-25 (711M)

  • USD/JPY: 140.70 (274M), 142.00 (350M), 142.35 (453M), 143.00 (416M)

  • EUR/JPY: 157.00 (300M), 158.25 (200M)

CFTC 数据 27/9/24

  • 日元净多头仓位为 66,011 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -19,290 份合约

  • 英镑净多头仓位为 86,992 份合约

  • 欧元净多头仓位为 71,698 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -1,546 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位增加 45,709 份合约至 1,067,272 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位减少 33,670 份合约至 328,635 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位减少 68,748 份合约至 1,025,278 份合约

技术与交易观点

SP500 看涨高于看跌低于 5735

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 5720 开盘 5680

  • 主要支撑位 5575

  • 主要目标位 5820

EURUSD 看涨高于看跌低于 1.1180

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 1.1120 开盘 1.10

  • 主要支撑位 1.1130

  • 主要目标位 1.1250

GBPUSD 看涨高于看跌低于 1.3230

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 1.32 开盘 1.3140

  • 主要支撑位为 1.32

  • 主要目标位 1.36

USDJPY 看涨高于看跌低于142.50

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 143.50 以上开盘 146

  • 主要阻力位 146

  • 主要目标是 138

XAUUSD 看涨 高于看跌 低于 2645

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 2600 以下开盘 2550

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2720

BTCUSD 看涨 高于看跌 低于 60000

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 54000 以下开盘 50000

  • 主要支撑位 500000

  • 主要目标是 700000